Boedelbeplanner – Swellendam

'n Vooraanstaande maatskappy binne die finansiële sektor is op soek na 'n ervare Boedelbeplanner om hul span te versterk. Hierdie posisie bied 'n uitstekende geleentheid vir 'n professionele persoon met 'n diepgaande kennis van die finansiële sektor en 'n passie vir boedelbeplanning, insluitend kundigheid in die opstel van testamente en boedelbeplanningsoplossings

Posisie beskikbaar: Onmiddellik
Ligging: Swellendam
Salaris: R20,000 – R30,000 (afhangend van ondervinding en kwalifikasies)
Werksure: 08:00 – 17:00

Sleutelverantwoordelikhede:

1. Boedelbeplanning:
• Ontwikkel en implementeer omvattende boedelplanne wat kliënte se doelwitte en behoeftes in ag neem.
• Bied deskundige advies oor batebeskerming, belastingstrategieë, en opvolgbeplanning.
2. Testamentopstel:
• Berei, hersien en finaliseer testamente en ander boedelbeplanningsdokumente.
• Verseker dat alle dokumente aan die toepaslike wetlike standaarde voldoen en kliënte se wense akkuraat weerspieël.
3. Spanbestuur:
• Lei en bestuur 'n span boedelbeplanningspesialiste.
• Verseker effektiewe daaglikse bedrywighede en bevorder 'n positiewe en produktiewe werkende omgewing.
4. Kliëntkonsultasies:
• Voer gedetailleerde konsultasies met kliënte om hul boedelbeplanningsbehoeftes te verstaan.
• Bied duidelike, professionele advies en verseker dat kliënte volledig ingelig is oor die proses.
5. Voldoening en Kwaliteitsversekering:
• Verseker dat alle boedelbeplanningsaktiwiteite aan wetlike en regulatoriese vereistes voldoen.
• Handhaaf hoë standaarde van akkuraatheid en kwaliteit in alle dokumentasie en prosesse.

Vereistes:

• Kwalifikasies: Baccalaureusgraad in Finansies, Rekeningkunde, Regte, Besigheidsadministrasie, of 'n verwante veld.
• Ervaring: Minimum van 5 jaar ondervinding in boedelbeplanning, met 'n bewese rekord in testamentopstel en minstens 2 jaar bestuursondervinding.
• Vaardighede: Sterk bestuursvermoëns, kundigheid in boedelbeplanning en testamentopstel, uitstekende organisatoriese en administratiewe vaardighede, en kundigheid in boedelbeplanningsagteware

Estate Planner – Swellendam

A leading company in the financial sector is seeking an experienced Estate Planner to strengthen their team. This position offers an excellent opportunity for a professional with in-depth knowledge of the financial sector and a passion for estate planning, including expertise in drafting wills and providing comprehensive estate planning solutions.

Position Available: Immediately
Location: Swellendam
Salary: R20,000 – R30,000 (depending on experience and qualifications)
Working Hours: 08:00 – 17:00

Key Responsibilities:

1. Estate Planning:
• Develop and implement comprehensive estate plans that align with clients' goals and needs.
• Provide expert advice on asset protection, tax strategies, and succession planning.
2. Will Drafting:
• Prepare, review, and finalize wills and other estate planning documents.
• Ensure all documents comply with relevant legal standards and accurately reflect clients' wishes.
3. Team Management:
• Lead and manage a team of estate planning specialists.
• Ensure effective daily operations and foster a positive and productive work environment.
4. Client Consultations:
• Conduct detailed consultations with clients to understand their estate planning needs.
• Provide clear, professional advice, ensuring clients are fully informed throughout the process.
5. Compliance and Quality Assurance:
• Ensure all estate planning activities adhere to legal and regulatory requirements.